2021年3月22日，中指研究院发布《第11期中国主要城市房地产市场交易情报(2021.3.15-2021.3.21)》。CREIS中指数据显示，重点监测的20个城市成交环比上升7.8%。重点监测的11个城市成交均不同程度上升，占监测城市的55%；与去年同期相比，18个代表城市成交量整体上升63.9%，其中14个城市成交同比均有所上升。 一、新政要闻 韩正：解决好大城市住房突出问题，大力增加保障性租赁住房供给 3月17日，韩正在发改委召开座谈会：要解决好大城市住房突出问题，大力增加保障性租赁住房供给，持续加强房地产市场调控。要调整优化产业结构，继续推进重点行业去产能，提升产业链水平，维护产业链供应链安全。 统计局：1—2月份商品房销售面积增长1.05倍，商业营业用房销售面积增长1.33倍 3月15日，统计局发布1-2月份全国房地产开发投资和销售情况：1—2月份，商品房销售面积17363万平方米，同比增长1.05倍；比2019年1—2月份增长23.1%，两年平均增长11.0%。其中，住宅销售面积增长1.08倍，办公楼销售面积增长56.4%，商业营业用房销售面积增长66.4%。商品房销售额19151亿元，增长1.33倍；比2019年1—2月份增长49.6%，两年平均增长22.3%。其中，住宅销售额增长1.44倍，办公楼销售额增长33.4%，商业营业用房销售额增长60.7% 嘉兴：完善商品住房限购政策 3月16日，嘉兴发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展有关事项的通知》，提出：①预售取证面积要求上调至3万㎡（原2万㎡）；②维持外地户籍限购1套，新增外地户籍顶尖和高端人才不限购；③新房限售2年由市区扩大至全市（市本级按取得产证起，县级市按网签日起）；④强化金融监管，对购地、购房资金加强审核。 青岛：取消购房落户政策的面积限制 3月15日，青岛正式实施《关于进一步深化户籍制度改革的意见》，大幅放宽城区和全面放开县域落户政策。取消购房落户政策的面积限制（原规定市区至少90㎡，新区至少60㎡），在青岛取得居住性质的合法产权型房屋的人员（含网签备案）及其近亲属即可办理落户。 【中指观点】 上周楼市整体成交稳中有升，一三线均环比降同比升。同比来看，一线升幅高于二三线代表城市。监测的10个主要城市库存总量环比有所下降。 二、市场概况 成交情况：上周楼市成交稳中有升，二线环比上行 上周：CREIS中指数据显示，重点监测的20个城市成交环比上升7.8%。重点监测的11个城市成交均不同程度上升，占监测城市的55%；与去年同期相比，18个代表城市成交量整体上升63.9%，其中14个城市成交同比均有所上升。 分城市来看，一三线环比均不同程度下降，各线同比均上升。环比来看，仅二线城市成交上升，各线波动均在15%以内。同比来看，一线城市升幅高于二三线代表城市。 表：上周各线城市房地产市场成交情况 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com 2021年第1-11周重点城市：武汉、上海和重庆总成交面积居前三。从同比来看，受2020年同期低基数影响，监测的重点城市中，各城市均不同程度上扬，武汉升幅较大，为319.72%，苏州、北京升幅相对较小。 图：重点城市成交量变化 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com 表：3月15日-3月21日主要城市房地产市场成交情况 单位：套、万平方米、元/平方米 注：星号“*”城市的价格为通过报价估算，仅供参考。绿色填充色城市统计口径为商品房，其余为商品住宅； 成都从2017年8月14日起，启用“11+2”个城区成交数据。 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com 库存情况：库存总量下行，深圳、南京降幅显著 截至3月21日，中指监测的10个主要城市库存总量环比下降0.36%。上周监测城市中，深圳降幅较高，为3.70%；杭州，福州和宁波降幅均在1%以内；库存上升的城市中，苏州库存升幅较大，为0.60%。 表：主要城市房地产市场可售情况 注：绿色填充色城市统计口径为商品房； 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com

2021年2月，在“就地过年”倡议引导下，东莞本地过年人数远高于往年，东莞房地产市场一改春节冷清行情，市场依然保持一定热度。2月份市场成交量环比虽明显下滑，但同比却大幅度提升。土地市场方面，成交地块数量减少，但市场竞争同样激烈。2月27日，东莞市住建局发布了最新的楼市调控政策，此轮调控加码集中在“限购”、“信贷”、“备案”、“土地”等方面，调控力度较大。在此行情下，来看一下2021年1-2月房企在东莞房地产市场的具体表现。 特别声明：房地产企业销售数据统计是以2021年1月1日-2月28日期间销售的商品房为统计口径，包括商品住宅、写字楼、公寓、商业全口径，主要依据CREIS中指数据在东莞市域范围的销售监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的企业和项目，由企业提供相关文件，经审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。 中指点评 2021年1-2月，东莞房地产销售业绩TOP20企业合计销售金额412.6亿元，入榜门槛值为4.2亿元；总销售面积达131.1万㎡，入榜门槛值为1.8万㎡。其中7家企业销售金额超过20亿元，前5强房企销售金额突破30亿元。保利发展以销售金额72.3亿元、销售面积20.0万㎡的业绩继续占据1-2月房企销售业绩双榜榜首位置。保利首铸天际、保利卓越中环广场项目均取得较好销售成绩。万科1-2月销售业绩56.5亿元/15.2万㎡，排名房企销售业绩榜第二位。企业有成交记录的项目超30个，有3个项目进入1-2月商品住宅项目销售金额TOP10榜单，包括风景台商住区、万科瑧山府和万科金域东方项目。碧桂园则以34.6亿元/14.2万㎡的成绩位居房企销售业绩榜第三位，销售金额排名较1月份提升2位，企业有成交记录楼盘多达28个，一举挺进销售业绩榜前三名。 数据来源：CREIS 中指数据 2021年1-2月，东莞市商品住宅销售金额TOP10项目合计销售金额为149.6亿元，同比去年增长超百亿，TOP10项目销售金额入榜门槛为8.7亿元。保利首铸天际以绝对优势继续占据项目销售金额排行榜首位，万象府、风景台商住区项目分别以23.6亿元和15.9亿元排名销售榜二、三位。分区域来看，城区片区和滨海片区为热点成交区域，两片区合计有7个项目进入前十榜单。 数据来源：CREIS 中指数据 2021年1-2月，东莞市商品住宅销售面积TOP10项目合计销售面积为40.1万㎡，同比去年增长超2倍，TOP10项目销售面积入榜门槛为2.7万㎡。与1月份相比，1-2月项目销售面积榜前三排名无变动，保利首铸天际以巨大优势占据项目销售面积排行榜榜首位置，万象府、保利卓越中环广场分别以5.1万㎡和4.1万㎡排名榜单二、三位。分区域来看，项目成交主要集中在城区片区和滨海片区，寮步镇同样有2个项目入围前十榜单，表现优异。 商品住宅市场解读 供应及成交均大幅下滑，均价小幅下跌 数据来源：CREIS 中指数据 根据中指数据库监测数据统计，2021年2月，东莞全市供应商品住宅21.2万㎡，环比减少65.7%，同比增长超2倍。成交方面，2月全市成交商品住宅24.3万㎡，环比减少72.8%，同比增长近4倍；2月成交均价29186元/㎡，环比小幅下跌。随着今年本地过年人数激增，春节期间，东莞楼市一改往年冷清行情，依然保持着一定热度。2月份商品住宅供应及成交环比虽然大幅下滑，但与往年同期相比则大幅提升。 土地市场解读 2月土拍延续热度，松山湖宅地达到最高限价+转方案评审 数据来源：CREIS 中指数据 2021年2月，东莞全市推出3宗住宅用地，总用地面积14.5万㎡，总规划建面36.8万㎡。成交方面，2月成功出让2宗宅地，总占地12.9万㎡，合计建面19.5万㎡，总出让金29.0亿元，平均成交楼面价14884元/㎡，溢价率26.1%。 2月2日，东莞2021年首宗城市更新单一单元主体招商结果揭晓，2021WD001单元位于凤岗黄洞村，最终由东莞欣彩置业集团以34864万元拿下。2月3日松山湖2021WR003宅地采取“限价+转方案评审”的方式进行出让，这也是东莞市第二宗转方案评审的地块。由2个竞拍号报价51轮，直达最高限价254833万元后转为方案评审阶段，最终由万科竞得。 后市预判 2021年2月，东莞楼市受春节假期影响，商品住宅市场成交环比明显下滑，但楼市依然保持一定热度，成交规模与往年同期相比处于高位。2月底，针对去年楼市非理性上涨行情，东莞市发布了最新的调控政策，涉及“限购”、“信贷”、“备案”、“土地”等方面。此轮调控符合市场预期，且力度较大，填补了政策漏洞，提高购房门槛，抑制市场投资投机行为。通过备案价格限制，抑制不合理的涨价预期。另外政策提出加大宅地供应，进一步缓解商品住房供需矛盾，促进供需关系平衡。但上半年东莞楼市仍面临着供需严重失衡的问题，预计3月份市场有所升温，成交相应提升但增幅有限。

今年的政府工作报告提出，解决好大城市住房突出问题，对于特大超大城市的年轻人来说，将来是买房还是租房？来听听全国政协常委经济委员会副主任杨伟民的观点。 全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民：特大和超大城市今后要建立购租并举，以租为主的住房制度，这是我个人的看法，因为来的人大多都是年轻人，刚开始就业的时候收入是不足以买得起北上广深的房子的，买得起的人会让家里的两个老人甚至四个老人都绑架进来，这样就减少了四个老人的消费。 杨伟民表示，“十四五”时期要增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，缓解新市民、青年人住房困难。 全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民：包括专门建设租赁住房的用地，要单列计划，然后包括要允许集体经营性建设用地入市，建设租赁住房，从供给方面增加住房的供给。

本月，“十四五”规划建议发布，推动高质量发展；RECP签署促进区域经济整合，助力我国国内国际双循环新发展格局。宏观环境方面，服务业稳步恢复，商务活动指数继续上升；消费需求逐步回暖，市场销售持续上升，线上消费快速增长，线下消费持续改善。市场表现方面，1-10月，全国商业地产1投资、销售同比降幅较1-9月收窄，新开工同比降幅较1-9月扩大；1-11月，全国300城商办用地推出及成交面积同比均小幅增长。企业动态方面，字节跳动50亿收购方恒时尚中心；京东七鲜超市首进武汉，电商加速布局线下业务。 本期看点 01、政策动态 国务院：“十四五”规划建议发布，推动高质量发展 深化供给侧结构性改革 商务部：RECP签署促进区域经济整合，助力我国国内国际双循环新发展格局 02、宏观环境 宏观经济：前三季度经济运行稳定恢复；增速由负转正 工业经济：工业生产平稳增长；累计增速继续回升 服务业经济：商务活动指数继续上升；信息传输、软件和信息技术服务业增速最快 收支结构：居民收入实际增速由负转正；消费支出稳定恢复 消费市场：消费需求逐步回暖；市场销售持续上升；线上消费快速增长，线下消费持续改善 03、市场表现 商业地产新房市场：1-10月，全国投资、销售同比降幅较1-9月收窄；新开工同比降幅较1-9月扩大 商业地产租赁市场：三季度，全国重点城市主要商圈写字楼租金环比跌幅收窄 商业地产土地市场：1-11月，全国300城商办用地推出及成交面积同比均小幅增长 04、企业动态 字节跳动：50亿收购办公楼，进驻中关村 五矿地产：再携招商广州扩储，44亿夺下槎头站TOD项目 京东七鲜：超市首进武汉，电商加速布局线下业务 完美日记：母公司逸仙电商上市，未来三年将布局600家店 05、大宗交易 11月，一二线四个城市录得商业地产大宗交易 政策动态 1、国务院发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二�三五年远景目标的建议》   11月03日，国务院发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二�三五年远景目标的建议》，推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 六个经济社会发展主要目标，五项原则，十二大重点任务 （1）坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势；（2）加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级；（3）形成强大国内市场，构建新发展格局；（4）全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制；（5）优先发展农业农村，全面推进乡村振兴；（6）优化国土空间布局，推进区域协调发展和新型城镇化；（7）繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力；（8）推动绿色发展，促进人与自然和谐共生；（9）实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面；（10）改善人民生活品质，提高社会建设水平；（11）统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国；（12）加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统 中指点评： 《“十四五”规划建议》在畅通国内大循环方面提出“推动金融、房地产同实体经济均衡发展”，进一步明确了房地产在经济发展中的定位。房地产业作为一个综合性的长链条产业，横跨生产、流通和消费三大领域，其产业关联度高，带动力强，在畅通国内大循环中也将发挥重要作用。 2、商务部签署RECP，推动区域经济进一步整合 11月15日，商务部部长钟山代表中国政府与东盟十国及中、日、韩、澳、新西兰的贸易部长共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》（简称，RECP）。RECP的内容涵盖货物、服务、投资等全面的市场准入承诺，意在通过削减关税壁垒及非关税壁垒，建立15国统一市场的自由贸易协定。这标志着全球最大的自由贸易区的起航，是环太平洋西岸区域经济一体化新的里程碑。 二十个章节，四个市场准入承诺 （1）货物贸易，关税和货物市场准入：包括给予其他成员国货物国民待遇、减少或消除关税、临时免税入境、给予成员国更加优惠的市场准入等。协定生效后各成员国将主要通过立刻降税和10年内逐步降税的方式最终实现区域内90%以上的货物贸易零关税。 （2）服务贸易，承诺开放领域：中国在WTO入世承诺约100个部门的基础上新增研发管理咨询制造业相关服务、空运等22个部门，并提高金融、法律、建筑海运等37个部门的承诺水平；其他成员在建筑、医疗、房地产、金融、运输等服务部门进行高水平开放。 （3）投资领域：涵盖包括投资保护、自由化、促进和便利化在内的投资领域四大支柱条款确认了成员国在国民待遇、最惠国待遇、投资待遇等方便的义务，15方均采用负面清单方式对制造业、农业、林业、渔业、采矿业5个非服务业领域投资作出较高水平开放承诺。 （4）知识产权：规定了超出WTO《与贸易有关的知识产权协定》中规定的知识产权保护水平的保护，涵盖著作权、商标、地理标志、专利、外观设计、遗传资源、传统知识和民间文艺等广泛内容，并规定了知识产权权利人在权利受到侵害时成员国需提供的民事救济程序。 （5）电子商务：鼓励成员国通过电子手段改善贸易管理和程序规定了电子认证和签名、在线消费者保护、在线个人信息保护、网络安全、跨境电子方式信息传输等条款，成员国同意维持WTO不对电子商务征收关税的决定，中国首次在自贸协定中纳入数据流动、信息存储等规定。 中指点评： RCEP现有15个成员国，总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%，这意味着全球约三分之一的经济体量将形成一体化的大市场。随着90%货物逐步零关税的市场进入准则，我国从RECP成员国进口的商品规模将大幅增加，种类多样的进口商品将丰富国内消费者的需求选择，加上国内居民收入水平的不断提升进而释放扩大的需求端，零售商业地产有望进一步发展和增长。 宏观环境…